云仓CRM产品功能规格说明书

版本：V3.2.4

说明：本文档站业务，聚焦业务功能、业务规则，财务管理模块（财务审批、发票管理）、数据仓及访问日志记录能力，完善审批流程业务说明，用于需求评审、开发排期、项目内部参考。

目录

1.产品概述

云仓CRM是面向企业内部销售团队使用的客户关系管理系统，采用PC后台管理端 + Uniapp移动端（小程序/H5）双端业务模式。

完整覆盖线索获取‑客户跟进‑商机推进‑合同签订‑回款‑发票‑财务核算‑业绩考核全销售业务闭环。系统同时提供审批流程、办公协同、考勤管理、企业数据仓查询访问能力；支持对接钉钉、企业微信、微信小程序、进销存ERP第三方业务系统，实现业务数据互通。

1.1 基础产品信息

属性 内容
产品名称 云仓CRM
产品版本 V3.2.4
授权归属 燊森科技
PC访问入口 后台菜单：shensen/xxx
移动端载体 Uniapp（小程序 / H5）
业务数据表前缀 crm_（业务数据表统一前缀）

1.2 产品业务边界

  1. 面向企业内部员工使用，管控销售全流程业务数据；
  2. 支持业务单据审批流转、消息提醒；
  3. 支持业务数据导入导出；
  4. 支持第三方系统数据同步；
  5. 支持移动端外勤业务操作；
  6. 支持授权员工访问数据仓，完整留存数据仓访问行为日志，做到可追溯审计。

2.总体业务架构

系统分为PC管理后台、移动端两大业务端，共用同一套业务数据；通过权限体系控制不同角色员工的数据查看、操作范围。

3.功能模块详解

3.1 控制台与待办事项

功能 业务说明
工作台控制台 系统首页工作台，汇总关键业务指标、常用功能快捷入口，展示个人业务概览
待办事项 聚合当前登录用户全部待处理事项：待审批单据、待跟进客户提醒；页面角标展示待办数量红点提示。待办来源包含审批、客户公海回收、到期业务提醒。

3.2 员工与权限管理

功能 业务说明
组织架构 支持无限级部门维护；支持部门新增、编辑、禁用；可查看部门组织树，员工归属对应部门。
员工管理 维护企业员工账号信息：姓名、手机号、所属部门、直属上级、角色分组；支持账号启用/禁用、账号重置。
角色管理 角色分组权限配置，分为功能权限+数据权限；功能权限控制菜单、按钮增删改查导出导入，新增：控制【数据仓】菜单访问权限；控制可访问的数据仓数据集权限；数据权限控制员工可查看数据范围：本人数据、本部门、本部门及下级、全部数据。
业绩目标管理 支持部门、团队、个人三个维度设置业绩目标（月度/季度/年度）；记录目标变更历史记录；业绩目标修改支持提交审批流程。

3.3 客户管理（核心业务模块）

子功能 业务说明
我的客户 维护客户完整档案；支持客户在公海‑私海之间流转；支持单人/批量客户转移；支持设置协作成员（只读权限、读写权限）；支持多条件筛选、多维度排序；客户详情页聚合展示关联联系人、商机、合同、回款、回款计划、费用、附件、外勤签到记录；支持客户Excel导入导出、Word档案导出；支持回收站还原、彻底删除；全部操作记录操作日志。
客户查重合并 根据客户名称拼音等条件识别重复客户；支持多条重复客户档案合并，合并后迁移全部关联业务数据，避免销售撞单。
客户联系人 维护客户下多个联系人档案；记录联系人尊称、手机号、职位、决策角色、邮箱、微信等信息；支持附件上传、导入导出；支持回收站管理。
客户公海池 多公海业务池管理；配置公海回收规则；客户记录标记所属公海、入池时间；员工可从公海领取客户转为个人私海客户。
跟进记录 针对客户、联系人、商机、合同记录跟进沟通内容；支持填写跟进方式、上传图片附件、填写下次跟进时间；支持跟进评论交互，记录跟进已读状态；更新客户跟进状态（未跟进、已跟进）。
客户评论 业务人员针对客户档案进行评论沟通，记录内部沟通信息。
客户操作日志&待办 完整记录客户所有变更操作；变更同步更新工作台待办提醒。

3.4 线索管理

子功能 业务说明
我的线索 线索档案管理，记录线索来源、行业、客户等级、意向信息；支持线索一键转化为正式客户；支持单人/批量线索转移分配；支持Excel导入导出；每条线索关联跟进记录；支持回收站。
线索池 公共线索资源池，线索统一入池，按照业务规则分配给销售员工领取跟进；支持导入导出、回收站。

3.5 商机管理

子功能 业务说明
商机档案 商机业务档案，关联对应客户、联系人；记录商机名称、预估成交金额、预计签单时间、下次跟进时间。
商机阶段推进 销售阶段流转：初步沟通→需求确认→方案报价→商务谈判→赢单/输单；支持单条、批量推进商机状态；商机阶段支持后台自定义配置。
商机产品明细 商机下登记预估产品清单；支持产品明细导入导出。
其他业务能力 商机批量转移、查看关联合同、附件上传、导入导出、回收站还原。

3.6 合同管理

子功能 业务说明
合同订单档案 维护销售合同档案：合同编号、合同名称、签约日期、生效到期时间、合同总金额、是否含税；关联商机档案；登记合同产品明细（产品、配件、数量、运费、单价）；合同详情聚合回款计划、实际回款、附件、跟进记录；合同提交审批；支持导入导出、Word合同导出、回收站。
合同到期提醒 系统定时任务识别即将到期合同，推送消息提醒相关负责人。
业绩分成配置 支持合同设置多人业绩分成比例；用于员工业绩统计核算。

3.7 回款管理

子功能 业务说明
合同回款记录 登记实际回款记录，关联对应合同、客户；记录回款金额、回款日期、回款方式、回款凭证附件；回款单据需要提交审批；支持导入导出、回收站。
回款计划管理 针对分期收款合同，维护分期回款计划（计划金额、计划回款时间）；系统到期自动发送提醒；支持实际回款与回款计划做核销对照。

3.8 财务管理

承接合同、回款业务，统一管理发票、财务单据，面向财务人员使用

子功能 业务说明
发票管理 1.发票档案：支持录入销项发票；关联对应合同、回款记录；记录发票号码、发票类型（专票/普票/电子发票）、开票金额、开票日期、税额、税率；上传发票PDF、图片附件；
2.发票状态：未开票、待开票、已开票、红冲；
3.支持发票登记提交财务审批；
4.支持发票列表筛选、导出；
5.支持查看合同开票、未开票统计。
财务审批单据 所有涉及财务相关单据统一进入财务审批节点：回款登记、发票登记、费用报销单据，流转至财务岗位审核；财务审核确认单据金额、票据合规性。
应收款台账 自动汇总生成应收台账：合同总金额、已回款金额、未回款金额、已开票金额、未开票金额；按客户、合同维度查看应收数据。
财务数据导出 财务维度导出回款、发票、应收台账Excel，提供给财务对账使用。

3.9 费用管理

子功能 业务说明
销售支出费用 登记销售业务费用单据；关联客户/商机；记录费用类型、发生金额、费用说明、报销附件；费用单据提交审批；支持回收站。

3.10 商品与产品管理

子功能 业务说明
产品列表 CRM内部产品档案：产品名称、规格、零售价、批发价、成本价、库存数量、产品状态启用禁用；维护产品配件信息；支持导入导出、回收站。
商品分类 产品分类树形管理，支持导入导出。
商品规格&单位 维护商品规格、计量单位档案；支持和进销存系统商品档案做数据映射同步。

3.11 审批中心【流程完善优化】

系统内置可视化配置审批流程引擎，支持两种审批模式：指定审批人模式、按角色授权审批模式。
所有业务单据提交之后按照预设流程逐级流转；支持审批通过、驳回、转审；完整保存审批轨迹记录；审批完成/驳回触发消息通知。

审批类型 业务说明
合同审批 销售新建/修改合同，提交审批；审批全部通过之后合同正式生效。
回款审批 回款登记单据提交审批；财务节点核对回款信息。
发票审批 发票登记单据提交审批；财务审核发票信息、票据附件。
费用审批 销售费用报销单据审批。
业绩目标审批 员工业绩目标新增、变更审批。
办公通用审批 自定义表单办公审批：请假、用款申请等自定义业务单据。
考勤‑补卡审批 员工补卡申请审批。
考勤‑请假审批 员工请假申请审批。

流程配置能力：后台可维护各业务审批流程，配置每个审批节点审批人/审批角色、节点顺序、流程启用停用状态。

3.12 办公协同

子功能 业务说明
公告管理 企业内部公告发布；员工阅读标记；收集意见反馈。
工作报告 支持日报、周报、月报、季报、年报；支持草稿保存；设置报告提醒人；记录已读状态、支持报告评论。
日程管理 新建业务日程，可关联客户、商机、合同；日程到期自动推送提醒消息。
消息中心 统一接收系统全部通知消息：审批通知、业务到期提醒、评论、公海回收提醒等。

3.13 考勤管理

子功能 业务说明
打卡规则配置 配置上下班打卡时间、考勤打卡地点范围。
日常打卡记录 员工上下班打卡记录，后台查看全部打卡明细。
补卡申请 员工漏打卡提交补卡申请，走补卡审批流程。
外勤打卡 销售外勤签到，记录地理位置、拍照上传、备注，可关联客户档案；签到后推送通知给管理人员。
请假申请 提交请假单，走请假审批流程。
考勤统计 按月、按员工统计考勤汇总数据。

3.14 数据报表

报表分组 报表业务项
综合数据总览 工作台业务大盘，展示全量核心业务指标。
业绩类报表 业绩目标完成率统计；合同金额统计；回款金额统计；新增合同数量统计。
客户类报表 客户总量统计；客户来源分析；跟进频次统计；客户自定义字段维度统计。
业务排行榜 合同金额排行、回款排行、新增客户排行、跟进次数排行，支持筛选部门员工。
办公类报表 工作报告统计、跟进沟通记录统计。

移动端报表：员工手机端可查看个人业绩、团队业务排行。

3.15 数据仓【新增独立模块】

面向拥有权限的内部员工开放，提供业务数据集查询能力，完整记录每一次访问、查询、导出行为，用于安全审计追溯。

子功能 业务说明
数据集目录 展示授权给当前员工可访问的数据仓数据集；数据集可以包含客户数据集、线索数据集、合同数据集、回款&发票数据集、业绩汇总数据集；无权限员工看不到菜单及对应数据集。
数据集查询 授权员工可以选择数据集，设置筛选条件进行数据查询预览；支持分页查看结果。
数据集导出 拥有导出权限角色，可将数据集查询结果导出Excel文件。
访问审计日志（强制） 每一次进入数据集、执行查询、导出文件，系统自动记录访问日志。记录内容包含：操作员工账号、操作时间、访问的数据集名称、查询筛选条件、是否执行导出、导出文件名称、客户端IP地址。日志只允许管理员查看，不允许修改、删除，用于安全审计。
数据仓权限配置（管理员） 管理员角色配置：1）哪些角色可以访问数据仓；2）每个角色可访问哪些数据集；3）角色是否具备数据集导出权限。
访问日志查询审计 管理员可按员工、时间范围、数据集名称筛选查询全部数据仓访问日志；支持审计日志导出留存。

3.16 企业设置

设置项 业务说明
自定义表单设计器 可视化拖拽配置业务表单；支持线索、客户、联系人、合同、回款、发票、外勤、工作报告等业务对象扩展自定义字段。
字典字段管理 维护全部下拉选项字典：线索来源、回款方式、客户行业、联系人角色等。
公海规则设置 配置多公海回收条件：未跟进天数、成交状态、区域条件；设置自动回收规则。
系统参数配置 第三方账号参数（钉钉、企业微信、小程序、地图密钥、进销存对接参数）；系统业务开关配置。
消息通知模板 配置公众号、企业微信消息通知模板，定义通知内容变量。
邮件&短信模板 配置邮件、短信通知模板，支持单发、批量发送。
业绩分成配置 维护员工业绩分成比例，支持批量导入。
提醒人员配置 工作报告等业务默认接收提醒人员配置。

3.17 第三方集成与数据同步

对接平台 业务能力说明
钉钉 同步部门、员工、客户、联系人业务数据；定时增量同步；钉钉消息推送通知。
企业微信 同步组织架构、员工、外部客户联系人；企业微信应用消息推送审批提醒。
微信公众号&小程序 小程序账号登录；业务消息通知推送；获取微信openid。
进销存ERP CRM客户档案推送到进销存系统，实现客户数据互通。
FastAdmin用户打通 CRM员工账号和FastAdmin会员账号关联。
腾讯地图 客户地址解析，外勤签到距离校验。

3.18 移动端能力

移动端（小程序/H5）面向销售员工，提供以下业务操作：

  1. 账号登录：账号密码登录、微信授权登录，个人信息修改；
  2. 客户模块：客户列表、客户详情、新增编辑客户、公海领取转移、客户收藏；
  3. 业务单据：联系人、商机、合同、回款、发票登记提交、费用单提交；
  4. 跟进记录：新增查看跟进记录；
  5. 审批业务：查看待办审批、处理审批单据；
  6. 办公业务：工作报告、日程、公告、站内消息；
  7. 考勤业务：外勤打卡、请假、补卡申请；
  8. 报表查看：个人业绩、业务排行榜；
  9. 附件上传。

备注：数据仓模块仅PC端开放，移动端暂不开放数据仓访问入口。

3.19 系统定时业务任务

系统后台定时自动执行业务，无需人工操作：

  1. 合同到期扫描，推送到期提醒；
  2. 回款计划到期扫描，推送回款提醒；
  3. 公海客户自动回收，通知原负责人；
  4. 线索池线索自动回收分配；
  5. 日程到期提醒推送；
  6. 考勤数据定时统计汇总；
  7. 钉钉、企业微信外部客户定时增量同步。

4.数据库业务实体概览

产品视角业务实体，不展示字段技术类型，描述业务存储对象

业务域 业务实体
客户与线索 客户档案、客户附件、客户自定义扩展信息、公海规则、线索档案、线索附件、线索扩展信息
联系人&跟进 联系人档案、联系人附件、跟进记录、跟进附件、评论记录、外勤签到记录、客户收藏记录
商机&合同&回款&发票 商机档案、商机阶段、商机产品明细、合同档案、合同产品明细、合同业绩分成、回款记录、回款计划、发票档案、费用单据
审批流程 审批流程定义、审批流转记录、办公自定义审批单、自定义表单配置
商品档案 产品档案、产品配件、产品分类、进销存商品映射、规格、单位
业绩管理 业绩目标档案、业绩目标变更记录、员工业绩分成比例
考勤业务 考勤规则、打卡时间、打卡地点、补卡记录、请假记录、考勤统计结果
办公协同 工作报告、工作报告草稿、日程、公告、反馈、站内消息
员工权限 员工档案、部门、角色、权限规则、外部系统账号映射
数据仓【新增】 数据集配置、角色‑数据集权限关系、数据仓访问审计日志
第三方同步 钉钉同步映射表、进销存客户映射、微信账号映射、消息推送队列
系统配置 系统参数配置、消息通知模板、Word导出模板、业务操作日志

5. 附录

5.1 系统消息通知模板

通知模板名称 触发业务场景
审批通知 发起单据审批，通知对应审批处理人
审批通过/审批驳回通知 审批完成，通知单据发起人结果
新建跟进记录通知 新增客户跟进记录，通知相关协作人员
工作报告提交通知 工作报告提交，通知预设提醒人
客户公海回收通知 客户被系统自动回收进入公海，通知原负责人
外勤签到通知 员工外勤签到完成，通知部门管理人员
合同到期提醒通知 合同即将到期，通知负责人
回款计划到期提醒 回款计划临近到期，推送提醒
发票待审批通知 发票登记提交审批，通知财务审批人员
评论通知 业务对象新增评论，通知相关人员
日程提醒通知 业务日程即将开始，推送提醒

5.2 系统预置审批流程清单

流程名称 关联业务单据类型 业务用途说明
费用审批 consume 销售费用报销单据审批流程
业绩目标审批 achievement 业绩目标新增、变更审批流程
回款审批 receivables 回款登记单据审批流程
合同审批 contract 销售合同单据审批流程
发票审批 invoice 发票登记档案财务审批流程
补卡审批 card 员工补卡申请审批流程
请假审批 leave 员工请假申请审批流程

5.3 后台一级菜单总览

一级菜单 二级功能
控制台 工作台、待办事项
员工管理 组织架构、员工管理、角色管理、业绩目标
客户管理 我的客户、客户查重、客户联系人、客户公海、我的线索、线索池、合同订单、合同回款、财务管理（发票、应收台账）、支出费用、商机管理、跟进记录、客户评论
办公管理 公告管理、意见反馈、工作报告、审批管理、日程管理、办公审批、办公审批设置、审批流程
商品管理 产品列表、商品分类、商品信息、商品规格、商品单位
数据仓【新增】 数据集查询、访问审计日志、数据集权限配置
企业管理 字段设置（表单设计器）、字段类型管理、公海设置、规则参数设置、通知模板、邮箱模板、短信模板、业绩比例分割、提醒人管理
数据报表 数据报表、业绩目标完成、合同回款统计、客户分析、业务排行榜、工作报告统计、沟通日志统计、财务应收报表
考勤管理 打卡记录、补卡记录、外勤打卡、请假记录、考勤统计
钉钉同步 部门员工客户联系人跟进记录同步
企业微信同步 部门员工外部客户联系人同步
商业合作 Fast用户同步、进销存ERP同步